Карта сайта
Версия для слабовидящих
рус
Меню
Главная / Белорусский Саммит рынков капитала

Белорусский Саммит рынков капитала

10 февраля 2011 года в г. Минске был проведен Белорусский Саммит рынков капитала.

Цель Саммита - активизация деятельности белорусских предприятий по привлечению инвестиций на международных рынках капитала.

Саммит проводился  Министерством экономики Республики Беларусь  и ведущими мировыми организациями, такими как Deutsche Bank, БПС Банк, Сбербанк России, PR/IR агентство Finsbury, аудиторская и консалтинговая фирма PWC, юридическая фирма White & Case при участии руководителей крупнейших компаний и предприятий Республики Беларусь.

В рамках Саммита прошли групповые обсуждения и практические мастер-классы. 

Программа Саммита
doc, 209 кб

Список организаций, принявших участие в Белорусском Саммите рынков капитала 10 февраля 2011 г.
doc, 75 кб

  

  

Белорусский Саммит рынков капитала. 10 февраля 2011 года , г.Минск.

Фото Виктора ТОЛОЧКО (БЕЛТА).

 

Презентационный блок Белорусского Саммита Рынков капитала

1. Инвестиционно-банковские услуги в РБ.
pdf, 471 кб

2. Лондонская фондовая биржа: наращивание капитала посредством IPO
pdf, 3 Мб

3. Фондовая биржа Deutsche B?rse: листинг для белорусских компаний
pdf, 388 кб

4. IPO: цели и задачи
pdf, 219 кб

5. IPO: рейтинги, схемы финансирования
pdf, 564 кб

6. Фондовый рынок Российский Федерации
pdf, 456 кб

7. Инвестиционно-банковский блок (ИББ): схемы финансирования, альтернативные источники финансирования
pdf, 500 кб

8. IPO: преимущества для РБ
pdf, 3 Мб
9. Депозитарная система
pdf, 453 кб

10. IPO: правовые аспекты
pdf, 520 кб

11. Финансовые коммуникации и их роль
pdf, 628 кб

12. IPO: ключевые вопросы
pdf, 2 Мб

13. Белорусский Саммит Рынков капитала: программа, организаторы, участники
pdf, 2 Мб

 

11 февраля 2011 года в Министерстве экономики Республики Беларусь проведен брифинг по итогам Саммита.

В брифинге приняли участие: Голухов Дмитрий  Владимирович – заместитель Министра экономики, Матюшевский Василий Станиславович – Председатель Правления БПС-Банка; Йорг Бонгартц - Председатель Правления ООО «Дойче Банк» и Логинова Оксана Юрьевна - заместитель Директора Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России.

   

   

   

Фото П. Береснева (газета «Звязда») и пресс-службы Минэкономики

 

 

Сообщения СМИ о Белорусском Саммите Рынков Капитала

 

Газета «СОВЕТСКАЯ  БЕЛОРУССИЯ»

№27, 11 февраля 2011 года.

Изучаем капитал

Вчера прошел Белорусский саммит рынков капитала

Кто говорит на языке денег, будет понят всеми. Эта фраза принадлежит английской писательнице Афре Бен, жившей в XVII веке. Вчерашний Белорусский саммит рынков капитала, прошедший в минском отеле "Кроун Плаза", уточняет этот афоризм. Язык денег за последнее время значительно усложнился: появились новая лексика и новые смысловые значения. Нашим предприятиям, чтобы успешно развиваться и быть понятыми и на Западе, и на Востоке, надо наращивать финансовые знания.

"Институт ростовщичества, к которому мы привыкли, - пошел в банк, взял кредит, - это прошлый век, - отметил, выступая на форуме, министр экономики Николай Снопков. - Есть большое число интересных, более дешевых, более гибких инструментов привлечения капитала для развития предприятий". Об этих инструментах руководителям наших государственных и частных компаний вчера рассказывали партнеры с мировым именем. Форум собрал статусных представителей Deutche Bank и Сбербанка России, юридической компании White and Сase и консалтинговой PricewaterhouseCoopers.

Чем притягивает иностранных финансистов Беларусь? Об этом журналисты беседовали с гостями в кулуарах форума. Глава московского офиса Deutche Bank Йерг Бонгартц обращает внимание на высокий рост нашего ВВП. Успешное преодоление последствий мирового кризиса. Выгодное географическое положение. В работе на белорусском рынке Йерг Бонгартц видит большие перспективы. Он напомнил о прошлогоднем удачном дебюте Правительства на рынке еврооблигаций: "Инвесторы были однозначно заинтересованы вкладывать денежные средства в белорусские евробонды". Немецкий банкир добавляет, что покупателями наших бумаг стали в основном известные западные банки, страховые и инвестиционные фонды. Это - свидетельство доверия к экономике. Развивая сотрудничество с Правительством, Deutche Bank заинтересован быть организатором и консультантом по выходу на международный рынок капитала наших предприятий. Речь прежде всего о таких финансовых инструментах, как выпуск корпоративных облигаций, размещение акций. Сейчас Deutsche Bank входит в рабочую группу по подготовке к IPO (первоначальное публичное предложение акций на бирже) БелАЗа.

Йерг Бонгартц не скрывает: западные партнеры заинтересованы участвовать в цивилизованной приватизации наших предприятий, повышать эффективность их работы. Помимо этого, немецкий бизнес, насколько я понял, задумывается об открытии своих производств в Беларуси. Компании, которые продают на наш рынок станки и оборудование, электронику, автомобили и запчасти, могут, по словам Бонгартца, прийти сюда в качестве инвесторов.

...Интерес к сотрудничеству с нашей страной подтверждали и другие гости форума. Беларусь пока явно отстает от соседних стран в использовании современных гибких и более дешевых, чем кредит, финансовых инструментов. Но в этом нераскрытом потенциале как раз и заключается большая притягательность для инвесторов.

На форуме подчеркивалось, что выход на ведущие биржевые площадки подразумевает прозрачную отчетность, получение кредитных рейтингов и многое другое. По сути, участие в международных рынках капитала требует формирования новой корпоративной культуры, новых компетенций. Николай Снопков призвал не тянуть с этим, а "жадно поглощать знания и совершенствоваться в них". По моим наблюдениям, участники вчерашнего мастер-класса дефицитом любопытства не страдали.

Автор публикации: Виталий ВОЛЯНЮК

 

 

БЕЛОРУССКОЕ  ТЕЛЕГРАФНОЕ  АГЕНТСТВО


Минэкономики призывает предприятия искать более дешевые инструменты привлечения капитала 

10 февраля, Минск /Людмила Сац - БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси призывает предприятия искать более дешевые инструменты привлечения капитала, чем банковский кредит. Об этом заявил сегодня министр экономики Николай Снопков на Белорусском саммите рынков капитала, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт ростовщичества, к которому мы привыкли (пошел в банк, взял кредит), - это прошлый век. Есть большое число интересных, более дешевых, более гибких инструментов привлечения капитала для развития предприятий", - сказал Николай Снопков.

Министерство экономики нацеливает предприятия на более конструктивную самостоятельную активную работу с инвесторами, инвестиционными консультантами. "Не нужно бояться привлекать иностранных консультантов. Нужно спокойно уметь покупать и пользоваться чужим опытом", - подчеркнул министр и добавил, что Минэкономики со своей стороны сделает для этого все, что зависит от госорганов, т.е. создаст максимально благоприятный инвестиционный климат.

Белорусский саммит рынков капитала, проходящий сегодня в Минске, нацелен на информирование предприятий о различных вариантах привлечения ресурсов для развития компаний, в том числе о том, как проводить IPO, как размещать облигации на международных рынках и другие. "Наш сегодняший саммит - поступательный шаг по выходу белорусских предприятий на рынки капитала. Курс правительства на либерализацию экономических отношений, активизацию деловой среды и защиту прав инвесторов, а также амбициозные планы по привлечению прямых иностранных инвестиций в текущем пятилетии диктуют необходимость конструктивного постоянного агрессивного диалога со стороны белорусских предприятий с иностранными партнерами в этом направлении", - подчеркнул министр.

Николай Снопков напомнил, что правительство Беларуси даже в условиях мирового финансового кризиса обеспечило предсказуемость проводимой экономической политики, обеспечивающей возможность свободной репатриации. Выход государства на международные рынки (в 2010 году Беларусь разместила дебютный выпуск евробондов) создал ценовой ориентир для корпоративного сектора. В связи с этим Минэкономики призывает предприятия активнее искать и использовать новые более привлекательные инструменты привлечения ресурсов.

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  АГЕНТСТВО «ИНТЕРФАКС-ЗАПАД»

Deutsche Bank может стать организатором IPO БелАЗа

10.02.11

Deutsche Bank может стать организатором предполагаемого дебютного IPO БелАЗа, сообщил журналистам в четверг в Минске председатель правления ООО "Дойче Банк" (Россия) Йорг Бонгартц.

Й.Бонгартц принимает участие в организованном Deutsche Bank и БПС-Банком (дочерний банк Сбербанка РФ) Белорусском саммите по рынкам капитала.

"Deutsche Bank входит в рабочую группу по подготовке к IPO БелАЗа", - сказал Й.Бонгартц. "В Беларуси открываются возможности работы в сфере приватизации и для нас есть возможность работы в качестве организатора и консультанта", - добавил он.

По его словам, повышенная активность Deutsche Bank объясняется намерением "интенсифицировать диалог с правительством и белорусскими компаниями, которые нуждаются в международных рынках капитала в ближайшие годы". В этой связи "мы ведем переговоры с корпоративным сектором в Беларуси".

"Сначала государство выступило (с евробондами - ИФ), состоялся бенч-марк. Следующим этапом будет выпуск еврооблигаций белорусскими банками и корпоративными эмитентами", - полагает банкир.

Между тем, он отказался комментировать растущие политические и репутационные риски в связи с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских официальных лиц. "Эту тему (политических рисков - ИФ) я не хотел бы комментировать. Мы смотрим на экономические возможности работы в Беларуси", - сказал Й.Бонгартц.

Комментируя ухудшение внешней ликвидности Беларуси и снижение ее золотовалютных резервов, банкир отметил, что "надо наблюдать развитие ситуации". При этом он напомнил об успешном размещении белорусских суверенных евробондов на $1 млрд в июле- августе 2010 года и на $800 млн в январе 2011 года, одним из организаторов которых выступил Deutsche Bank. "До сих пор самый лучший пример - это успешное размещение бондовой эмиссии", - сказал он, говоря о реакции инвесторов на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. "Инвесторы были однозначно заинтересованы вкладывать денежные средства в белорусские евробонды. В основном, инвесторская база состояла из западных банков страховых и инвестиционных фондов", - отметил Й.Бонгартц.

Как сообщалось, ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ) выбрано властями Беларуси в качестве дебютанта на публичное размещение (IPO) депозитарных расписок на акции. Министерство промышленности Беларуси рассчитывает вывести БелАЗ на IPO через 12-18 месяцев. Планируется разместить путем допэмиссии миноритарный пакет акций БелАЗа, который является одним из мировых лидеров в производстве карьерных самосвалов.

В 2010 году БелАЗ был преобразован в акционерное общество со 100% долей государства. После акционирования о своем интересе к активам БелАЗа заявляли Китай и Венесуэла. До настоящего времени ни одна из белорусских компаний не проводила IPO.

 

Белорусское бюро Агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС

ООО «Дойче Банк» работает с белорусским ОАО «БелАЗ» по выходу на международные рынки капитала – Й.Бонгартц

МИНСК, 10 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. ООО «Дойче Банк» /Дойче Банк Россия/ работает с белорусским ОАО «БелАЗ» по выходу на международные рынки капитала. Об этом сообщил председатель правления ООО «Дойче Банк» Йерг Бонгартц на Белорусском саммите рынков капитала в Минске в четверг.

«Мы сказали нашим партнерам здесь, что для IPO необходимо выбрать пилотный проект, то есть идентифицировать подходящую компанию, для того, чтобы начать подготовку к IPO. «БелАЗ» – это один из вариантов. Мы входим в рабочую группу, которая обсуждает подготовку этой компании к выходу на международный рынок», - сказал Й.Бонгартц.

Глава Дойче Банка отметил, что банк работает в Беларуси с 1991 г. «Много лет мы работали в области экспортно-импортных операций,  занимались финансированием торговли, среднесрочным финансированием. В последние годы появились и другие возможности. Мы видим хорошие возможности сотрудничества в инвестиционной банковской деятельности. У нас есть надежды, что будут возможности в области приватизации. Мы можем выступить в качестве консультанта по сделкам на рынке капитала. Здесь возможности большие», - сказал Й.Бонгартц.

Он также добавил, что в настоящее время Дойче Банк ведет переговоры с белорусскими банками и компаниями по вопросам размещения еврооблигций. «Мы ведем такие разговоры, но не хотел бы называть имена. Но процесс достаточно понятен: государство должно было первым выйти на международный рынок, чтобы затем на него могли выйти компании», - пояснил глава Дойче Банка.

ООО «Дойче Банк» /Дойче Банк Россия/ было учреждено в России в апреле 1998 г и является 100 проц дочерней компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк принимает активное участие в развитии российского финансового рынка. Банк является членом Консультативного Совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации, Ассоциации российских банков, Американской Торговой Палаты, Ассоциации Европейского Бизнеса, Российско-Германской Внешнеторговой Палаты и ряда других значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.

Госпредприятие «Белорусский автомобильный завод» /БелАЗ, Жодино, Минская область/ в конце 2009 г преобразовано в открытое акционерное общество. Это решение закреплено приказом по заводу №103 «О создании открытого акционерного общества в процессе приватизации РУПП «БелАЗ». Акционирование БелАЗа проведено в соответствии с постановлением Совета министров №1021 от 14 июля 2008 г.

Белорусский автомобильный завод - один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, создан в 1948 г. Завод выпускает более 200 модификаций самосвалов грузоподъемностью от 30 т до 320 т, специализированную технику. Занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов. Традиционными рынками сбыта продукции БелАЗа являются Россия, Украина, Казахстан.

 

Белорусский портал «TUT.BY»

Минэкономики призывает предприятия искать более дешевые инструменты привлечения капитала

10.02.2011
Людмила Сац, БЕЛТА

Министерство экономики Беларуси призывает предприятия искать более дешевые инструменты привлечения капитала, чем банковский кредит. Об этом заявил сегодня министр экономики Николай Снопков на Белорусском саммите рынков капитала, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт ростовщичества, к которому мы привыкли (пошел в банк, взял кредит), - это прошлый век. Есть большое число интересных, более дешевых, более гибких инструментов привлечения капитала для развития предприятий", - сказал Николай Снопков.

Министерство экономики нацеливает предприятия на более конструктивную самостоятельную активную работу с инвесторами, инвестиционными консультантами. "Не нужно бояться привлекать иностранных консультантов. Нужно спокойно уметь покупать и пользоваться чужим опытом", - подчеркнул министр и добавил, что Минэкономики со своей стороны сделает для этого все, что зависит от госорганов, т.е. создаст максимально благоприятный инвестиционный климат.

Белорусский саммит рынков капитала, проходящий сегодня в Минске, нацелен на информирование предприятий о различных вариантах привлечения ресурсов для развития компаний, в том числе о том, как проводить IPO, как размещать облигации на международных рынках и другие. "Наш сегодняшний саммит - поступательный шаг по выходу белорусских предприятий на рынки капитала. Курс правительства на либерализацию экономических отношений, активизацию деловой среды и защиту прав инвесторов, а также амбициозные планы по привлечению прямых иностранных инвестиций в текущем пятилетии диктуют необходимость конструктивного постоянного агрессивного диалога со стороны белорусских предприятий с иностранными партнерами в этом направлении", - подчеркнул министр.

Николай Снопков напомнил, что правительство Беларуси даже в условиях мирового финансового кризиса обеспечило предсказуемость проводимой экономической политики, обеспечивающей возможность свободной репатриации. Выход государства на международные рынки (в 2010 году Беларусь разместила дебютный выпуск евробондов) создал ценовой ориентир для корпоративного сектора. В связи с этим Минэкономики призывает предприятия активнее искать и использовать новые более привлекательные инструменты привлечения ресурсов.

 

БЕЛОРУССКОЕ  ТЕЛЕГРАФНОЕ  АГЕНТСТВО


В Беларуси создана рабочая группа по подготовке БелАЗа к IPO


11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана рабочая группа по подготовке ОАО "БелАЗ" к выходу на международные рынки капитала. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ООО "Дойче Банк" Йерг Бонгартц, передает корреспондент БЕЛТА.

Дойче Банк может стать организатором предполагаемого дебютного IPO БелАЗа. "Дойче Банк входит в рабочую группу по подготовке к IPO БелАЗа", - сказал он.

Очередное заседание рабочей группы состоится 11 февраля. "Мы вместе с партнерами, другими компаниями и, в частности, с представителями немецкой биржи, будем обсуждать шаги, которые необходимо предпринимать для подготовки этой сделки", - подчеркнул Йерг Бонгартц.

Он напомнил, что процесс подготовки к IPO занимает немало времени, не менее 1 года. "БелАЗ сейчас находится на первом этапе такой работы. Соответственно, пока еще рано говорить о каких-либо ценовых параметрах. Но я могу сказать, что рабочая группа активно занимается этим вопросом", - сказал руководитель Дойче Банка. 
Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Голухов отметил: "У нас есть перспективы, чтобы пройти этот путь на хорошем профессиональном уровне". Он подтвердил, что процедура выхода на IPO достаточно длительная. При этом он добавил: "Выход предприятий на IPO должен осуществляться в рамках единой страновой стратегии. И инициатива должна идти не только сверху, но и снизу, от самих предприятий. Учитывая текущее состояние международных рынков, а также белорусского рынка, могу сказать, что это вопросы, которые будут решаться достаточно активно в ближайшие год-два. Но в каждом случае решение должно приниматься индивидуально, взвешенно".

Напомним, в Минске 10 февраля состоялся Белорусский саммит рынков капитала, который был нацелен на информирование предприятий о различных вариантах привлечения ресурсов для развития компаний, в том числе о том, как проводить IPO, как размещать облигации на международных рынках. По словам Дмитрия Голухова, саммит прошел на очень высоком уровне. На мероприятии присутствовали представители Дойче Банка, Франкфуртской фондовой биржи, Лондонской фондовой биржи, Международной консалтингово-аудиторской сети PricewaterhouseCoopers, Сбербанка России и других мировых компаний.

"Мы стараемся создавать среду, которая позволит предприятиям выходить на новый уровень понимания механизмов функционирования международных рынков капитала, технологий привлечения капитала", - сказал Дмитрий Голухов.

"Та работа, которая делается правительством в части формирования благоприятного бизнес климата, в части работы с иностранными инвесторами, проводится в максимальном объеме и максимальными темпами, которые требует современная экономика. Далее - инициатива за предприятиями. Для этого есть все возможности", - добавил он. При этом замминистра подчеркнул, что одну из важнейших ролей в этом процессе должны сыграть банки, международные финансовые институты.

Председатель правления ОАО "БПС-Банк" Василий Матюшевский выразил надежду, что договоренности, достигнутые в рамках саммита, будут реализованы. По его словам, уже сегодня можно говорить о состоявшемся альянсе в области банковского бизнеса между БПС-Банком и Сбербанком России, которые совместно реализуют немало инвестиционных проектов в нашей стране.

 


Белорусское бюро Агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС


Выход белорусских предприятий на IPO должен осуществляться в рамках единой страновой стратегии - Д.Голухов

МИНСК, 11 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Выход белорусских предприятий на IPO должен осуществляться в рамках единой страновой стратегии. Об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Голухов на брифинге в Минске в пятницу.

«Выход белорусских предприятий на IPO должно осуществляться в рамках единой страновой стратегии. Инициатива должна идти не только сверху, но и снизу: у предприятий и курирующих министерств есть достаточно информации о принятии решений и об оптимальном финансировании бизнеса», - сказал Д.Голухов.

«Процедура выхода на IPO длительная. Но как себя вести себя в той или иной ситуации, на какие площадки выходить, какие инструменты использовать, как взаимодействовать с инвесторами, учитывая состояния международного и белорусского рынков, - все эти вопросы будут решаться в ближайшие год-два, и достаточно активно», - добавил он.

При этом замминистра отметил, что в настоящее время работа по выходу белорусских предприятий на внешние рынки заимствования уже ведется, в частности – с белорусским ОАО «БелАЗ».

В свою очередь присутствовавший на брифинге председатель правления ООО «Дойче Банк» /Дойче Банк Россия/ Йерг Бонгартц пояснил: «Была создана рабочая группа, занимающаяся вопросами выхода ОАО «БелАЗ» на внешние рынки заимствования, в которую в том числе входят Deutsche Bank и немецкая биржа. Мы сейчас обсуждаем шаги, которые нужно предпринимать для подготовки предприятия».

По его словам, «в настоящее время мы находимся на первом этапе этого процесса». «Еще не определены конкретные следующие шаги и, соответственно, пока еще не известно, какими могут быть ценовые параметры», - добавил Й.Бонгартц.

Deutsche Bank является ведущим мировым инвестиционным банком, представлен в Европе, Северной Америке, Азии и в развивающих государствах мира. По состоянию на конец 2010 г насчитывал более 100 тыс сотрудников в 74 государствах.

ООО «Дойче Банк» /Дойче Банк Россия/ было учреждено в России в апреле 1998 г и является 100 проц дочерней компанией Дойче Банка АГ. Дойче Банк принимает активное участие в развитии российского финансового рынка. Банк является членом Консультативного Совета по иностранным инвестициям при правительстве Российской Федерации, Ассоциации российских банков, Американской Торговой Палаты, Ассоциации Европейского Бизнеса, Российско-Германской Внешнеторговой Палаты и ряда других значимых организаций профессионального сообщества российского финансового рынка.

Госпредприятие «Белорусский автомобильный завод» /БелАЗ, Жодино, Минская область/ в конце 2009 г преобразовано в открытое акционерное общество. Белорусский автомобильный завод - один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, создан в 1948 г. Завод выпускает более 200 модификаций самосвалов грузоподъемностью от 30 т до 320 т, специализированную технику. Занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов. Традиционными рынками сбыта продукции БелАЗа являются Россия, Украина, Казахстан.

 

Белорусский БПС-Банк и Deutsche Bank приступают к развитию совместного инвестиционно-банковского бизнеса в Беларуси

МИНСК, 11 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Белорусское ОАО «БПС-Банк», входящее в Группу Сбербанка Росси, и Deutsche Bank приступают к развитию совместного инвестиционно-банковского бизнеса в Беларуси. Об этом заявил председатель правления БПС-Банка Василий Матюшевский на брифинге в Минске в пятницу.

«Сегодня мы уже можем говорить о нашем состоявшемся с группой Deutsche Bank альянсе в области инвестиционно-банковского бизнеса на территории Беларуси. Мы еще раз готовы подтвердить нашу заинтересованность и возможность предоставить весь спектр инвестиционно-банковских услуг как в целом для страны, так и для конкретных компаний. Причем эти услуги мы готовы предоставлять уже сегодня», - сказал В.Матюшевский.

В свою очередь присутствовавший на брифинге председатель правления ООО «Дойче Банк» /Дойче Банк Россия/ Йерг Бонгартц отметил: «Мы с БПС-Банком в ноябре /2010 г - ред./ подписали соглашение о сотрудничестве. Последние месяцы прошли в двухсторонних консультациях о том, что мы можем практически делать в области привлечения ресурсов. У Deutsche Bank огромная база глобальных инвесторов, которые заинтересованы вкладывать свои средства в различные инструменты финансирования. Эту базу инвесторов мы надеемся привлечь к инвестиционным проектам и проектам финансирования в Беларуси».

Как заявлял в начале февраля В.Матюшевский, в Беларуси завершается регистрация инвестиционной компании, создаваемой Deutsche Bank и Сбербанком России на базе белорусского ОАО «БПС-Банк». «В настоящее время мы заканчиваем регистрацию юридического лица – инвестиционной компании. Мы подготовили проект соглашения с правительством, которое в ближайшее время поступит в правительство на рассмотрение», - отметил тогда глава БПС-Банка.

Подписание рамочного соглашения между сторонами о создании такой инвесткомпании состоялось в рамках Белорусского инвестиционного форума во Франкфурте-на-Майне 17 ноября 2010 г.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Беларусь и Сбербанк РФ в конце 2009 г подписали договор о продаже белорусского БПС-банка российскому Сбербанку за 280,8 млн долл.

БПБ-Банку присвоены рейтинги трех крупнейших международных агентств – Standard & Poors, Moody's Investors Service, Fitch Ratings Ltd.

Standard & Poor's в декабре 2009 г подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровнях «В+/В». Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте находится на уровне «ВВ», краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – на уровне «В». Прогноз по рейтингам «Негативный».

Агентство Moody's Investors Service 14 мая 2010 г повысило рейтинг БПС-Банка по депозитам в нацвалюте с «В1» до «Ва3». Остальные рейтинги банка подтверждены на существующих уровнях: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «В2», краткосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте Not Prime. Рейтинг финансовой устойчивости банка «Е+» также остался без изменений. По всем рейтингам установлен прогноз «Стабильный».

Рейтинговое агентство Fitch в 18 октября 2010 г подтвердило долгосрочный РДЭ на уровне «B» и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный»; краткосрочный РДЭ – подтвердило на уровне «B»; рейтинг поддержки - на уровне «4»; индивидуальный рейтинг «D/E» не рассматривался в рамках настоящего анализа.

Deutsche Bank является ведущим мировым инвестиционным банком, представлен в Европе, Северной Америке, Азии и в развивающих государствах мира. По состоянию на конец 2010 г насчитывал более 100 тыс сотрудников в 74 государствах.

 

Белорусский портал «TUT.BY»

За два года белорусские компании должны освоить международные рынки капитала

11.02.2011

В течение ближайших двух лет белорусские предприятия должны более активно вести работу на международных рынках капитала. Об этом заявил на брифинге в Минске заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Голухов.

Однако, по его словам, "инициатива должна исходить не только сверху, но и снизу", то есть от самих компаний. "Готовых решений как взаимодействовать в том или ином случае нет. Надо смотреть на ситуацию, которая складывается на внутреннем и международных рынках. Но в каждом случае решение должно приниматься индивидуально", - отметил он. Как отметил Д.Голухов, Минэкономики на данном этапе "пытается создать среду, которая позволит предприятиям выходить на новый уровень понимания механизмов функционирования международных рынков капитала".

По мнению ряда экспертов, у белорусских предприятий еще мало опыта и знаний как вести себя на международных рынках капитала. С этой целью в Минске в течение недели пройдут две конференции, посвященные информированию предприятий о различных вариантах привлечения ресурсов для развития компаний. Речь идет как о размещении облигации на международных рынках, так и проведении IPO (публичное размещений акций).

В прошлом году Беларусь впервые вышла на международный рынок капитала со своими суверенными евробондами, состоялся бенч-марк. Сейчас по этому пути могут пойти корпоративные эмитенты. Первыми в очереди значатся белорусские банки. Публично о своих планах уже заявил Беларусбанк, который намерен разместить трехлетние еврооблигации на сумму до 500 млн долларов в середине 2011 года. Однако это что касается долгового рынка.

Что касается публичного размещения, то Беларуси еще предстоит на нем дебютировать. В качестве первопроходца выбран машиностроительный гигант из Жодино – БелАЗ. Однако выход на IPO вряд ли состоится в этом году. "Мы находимся на начальном этапе подготовки, которая займет много времени. В белорусском случае на это уйдет более 1 года", - заявил журналистам Йорг Бонгартц, председатель правления ООО "Дойче Банк", которой входит в состав рабочей группы по подготовке к IPO БелАЗа. По этой причине еще рано говорить о каких-либо ценовых параметрах.

 

 БЕЛОРУССКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ «БелаПАН»

Deutsche Bank вошел в рабочую группу по организации дебютного размещения IPO "БелАЗа" на международных финансовых рынках

Минск, 11 февраля. Deutsche Bank вошел в рабочую группу по организации дебютного размещения ценных бумаг  (IPO) "БелАЗа" на международных финансовых рынках. Об этом на пресс-конференции 11 февраля в Минске сообщил председатель правления Deutsche Bank (Россия) Йорг Бонгартц.

"Была создана рабочая группа по организации дебютного IPO "БелАЗа". Сейчас мы с партнерами обсуждаем те шаги, которые нужно предпринимать для подготовки этих процессов", сказал Бонгартц.

Он отметил, что подготовительная работа для публичного размещения ценных бумаг занимает, как правило, не менее года.

"Сейчас мы на начальном этапе. Еще не определены конкретные следующие шаги, соответственно, неизвестно, какие могут быть ценовые аспекты размещения. Но мы поэтапно будет двигаться к намеченной цели", подчеркнул Бонгартц.

В свою очередь заместитель министра экономики Дмитрий Голухов заявил, что выход предприятий на международные рынки капитала должен осуществляться в рамках единой стратегии.

"Наши амбициозные планы по повышению эффективности, модернизации производства повышают требования к качеству работы, поиску источников финансирования для таких факторов роста", сказал Голухов.

По его словам, инициатива в части поиска новых источников финансирования должна идти не только сверху, но и от самих предприятий. "У курирующих министерств есть достаточно информации о принятии решений об оптимальном финансировании бизнеса", заявил Голухов.

Замминистра подчеркнул, что конкурентным преимуществом белорусских предприятий станут знания и понимание юридических, технических, финансовых аспектов работы на международных рынках капитала. Он также отметил важную роль белорусских банков, знающих о потребностях белорусских клиентов, роль международных финансовых институтов, признанных финансовых консультантов.

Вместе с тем Голухов затруднился назвать приблизительную дату дебютного выхода белорусских предприятий на международные рынки капитала. "Необходимо учитывать особенности бизнеса, на какую площадку выходить, какие инструменты использовать, как взаимодействовать с инвесторами, и при этом учитывать состояние международного рынка. Все эти вопросы будут достаточно активно решаться в ближайшие год-два", сказал замминистра экономики.

Андрей Кожемякин, БелаПАН.